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Der Schweizer KI-Assistent für externe Vermögensverwalter.

Apollo verbindet Kundendaten, CRM und Microsoft 365, bereitet Besprechungen vor und aktualisiert Ihre Systeme. So reduzieren externe Vermögensverwalter den Administrationsaufwand um bis zu 50 %.

Demo buchen So funktioniert es

Im Einsatz bei führenden Schweizer Vermögensverwaltern & Partnern

Swiss Made Software + AI HSG Spin Off Microsoft for Startups Swiss Fintech Association Etops OpenWealth bLink
50%
Weniger Zeitaufwand für Dokumentation, Compliance & Besprechungsvorbereitung
10→4
Manuelle Arbeitsschritte durch vier automatisierte Schritte ersetzt
100%
Kundendaten bleiben in der Schweiz und verlassen das Land nicht
0
Kundendaten zum Trainieren oder Verbessern von KI-Modellen verwendet

In wenigen Tagen startklar, nicht erst nach Quartalen.

Apollo ergänzt Ihre bestehende Infrastruktur, statt sie zu ersetzen. So arbeitet Ihr Team weiterhin mit den vertrauten Tools.

1 Vorbereiten

Bestens informiert in jedes Kundengespräch.

Apollo bündelt vor jedem Kundengespräch Portfoliodaten, letzte Kontaktnotizen und offene Aufgaben aus PMS, CRM und Kalender in einer Übersicht, einschliesslich eines Traktandenvorschlags.

  • Ein Assistent durchsucht alle Ihre Datenquellen.
  • Portfolio, Traktanden und Gesprächspunkte werden automatisch zusammengestellt.
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2 Entwerfen

Berichte und Dokumente, ausgefüllt anhand Ihrer Vorlagen.

Apollo füllt Kundenberichte, KYC- und Onboarding-Dokumente automatisch anhand Ihrer Vorlagen und Kundendaten aus. Die Ergebnisse sind präzise, markenkonform und prüfbereit.

  • Ihre Vorlagen und Ihre Formulierungen. Die Autorenschaft bleibt bei Ihnen.
  • Prüfbare Ergebnisse in Sekunden statt Stunden.
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3 Nachbereiten & synchronisieren

Nach der Besprechung aktualisieren sich Ihre Systeme selbst.

Apollo transkribiert und fasst die Besprechung zusammen. Anschliessend überträgt es Notizen, Aufgaben und Nachfassaktionen direkt in PMS und CRM, sodass nichts erneut eingegeben wird oder untergeht.

  • Notizen, Aufgaben und nächste Schritte werden automatisch synchronisiert.
  • Persönliche Follow-up-E-Mail als versandfertiger Entwurf.
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Ihre gesamte Kundenarbeit automatisiert an einem Ort.

Apollo bündelt Besprechungsvorbereitung, Berichterstattung, Dokumentenerstellung und Nachbereitung, damit Ihre Beraterinnen und Berater mehr Zeit für Ihre Kunden haben.

Alle Kundendaten im Blick

Ein Assistent durchsucht alle relevanten Quellen und bündelt Ihre Kundendaten an einem Ort.

Dokumente automatisch erstellen

KYC-, Onboarding- und Compliance-Dokumente automatisch mit Ihren Vorlagen und Kundendaten erstellen.

E-Mails und Follow-ups

Persönliche Erinnerungen und Follow-up-E-Mails in Ihrem Stil entwerfen, prüfen und mit einem Klick versenden.

Kundengespräche vorbereiten

Vor jedem Kundengespräch erhalten Sie eine fertige Übersicht mit Portfoliodaten, bisherigen Notizen und passenden Traktandenvorschlägen.

Berichte automatisch erstellen

Kundenberichte und Kontaktnotizen in Sekunden erstellen – präzise, markenkonform und prüfbereit.

Kundengespräche nachbereiten

Kundengespräche transkribieren und zusammenfassen. Notizen, Aufgaben und nächste Schritte werden direkt mit Ihren Tools synchronisiert.

Sicherheit und Compliance als Grundlage von Apollo.

Für sensible Kunden- und Portfoliodaten gilt ein klarer Standard: Schweizer Infrastruktur, kontrollierte Zugriffe und Datenschutz durch Technikgestaltung.

Schweizer Produktivbetrieb

Entwicklung und Betrieb von Artemis und Apollo findet ausschliesslich in der Schweiz statt.

Zugriff nur bei Bedarf

Daten werden nur im erforderlichen Umfang bearbeitet; KI-Prompts und -Ausgaben werden nicht über die erforderliche Verarbeitungsdauer hinaus gespeichert.

DSG & DSGVO von Grund auf

Technik und Prozesse entsprechen von Grund auf den Anforderungen von DSG und DSGVO.

MFA, RBAC & Verschlüsselung

Mehrfaktor-Authentifizierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und moderne TLS- und AES-Verschlüsselung.

Nie für Training verwendet

Ihre Daten werden nie zum Trainieren oder Verbessern von KI-Modellen verwendet, weder von uns noch von Dritten.

Lückenlose Prüfung & Kontrolle

Granulare Berechtigungen und klare Löschrichtlinien geben Ihnen bei jedem Schritt die Kontrolle.

Externe Vermögensverwalter gewinnen bereits wertvolle Zeit zurück.

Thomas Ritschard Thomas RitschardPartner · Glauser+Partner Vorsorge AG
«Die Zusammenarbeit mit Olymp stimmt uns sehr zuversichtlich. KI wird für uns eine entscheidende Rolle spielen, und Apollo liefert genau die richtigen Ansätze.»
Bruno Kellenberger Bruno KellenbergerChief Revenue Officer · Etops Group
«Lösungen wie Apollo werden sich branchenweit als Standard etablieren. Jeder Vermögensverwalter, der wettbewerbsfähig bleiben will, wird bald auf solche Funktionen angewiesen sein.»
Leonardo Venturini Leonardo VenturiniPartner · Creda Finanz und Beratungs AG
«Apollo hat unseren Zeitaufwand für Dokumentation, Compliance und Besprechungsvorbereitung um 50 % reduziert. Hätten wir das doch schon früher gehabt!»

Erleben Sie Apollo in Ihrem eigenen Arbeitsablauf.

Buchen Sie eine persönliche Demo und sehen Sie, wie Apollo in wenigen Minuten ein echtes Kundengespräch vorbereitet, einen Bericht entwirft und die Ergebnisse mit Ihren Systemen synchronisiert.

Demo buchen Anmelden

Antworten auf Ihre Fragen.

Was ist Apollo und für wen ist es gedacht?

Apollo ist ein KI-gestützter Backoffice-Agent für FINMA-regulierte externe Vermögensverwalter. Apollo integriert sich nahtlos in die bestehende Software-Landschaft des EVV mit exklusiven Schnittstellen zum Portfolio-Management-System und unterstützt bei administrativen Aufgaben rund um Kundenverwaltung, Kommunikation und Compliance.

Wie unterstützt Apollo bei KYC und Onboarding?

Apollo füllt KYC-Formulare, Onboarding-Dokumente, Vollmachten und Verträge automatisiert aus. Grundlage dafür sind Daten aus Ihrem Portfolio-Management-System, Ihrer Datenbank oder hochgeladene Dokumente und weitere Kontextinformationen. Die Datenhoheit bleibt dabei bei Ihnen.

Wie bereitet Apollo Kundengespräche vor?

Apollo erstellt aus Kontaktnotizen, Vermögensausweisen und Portfoliodaten eine strukturierte Zusammenfassung für die Gesprächsvorbereitung. Informationen, deren Zusammenstellung bis zu einer Stunde in Anspruch nahm, stehen innerhalb weniger Minuten zur Verfügung. Auf Wunsch bezieht Apollo auch Kalendereinträge in die Vorbereitung ein.

Wie funktioniert die Sprachaufnahme-Funktion in Apollo?

Nach Kundengesprächen können Sie Sprachnotizen aufnehmen. Apollo transkribiert diese, strukturiert die Inhalte und ordnet sie automatisch dem richtigen Kundendossier zu.

Wie sicher ist Apollo?

Apollo wird vollständig in der Schweiz betrieben. Kundendaten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt, nicht zum Training von KI-Modellen verwendet und gemäss DSG sowie DSGVO verarbeitet. Eine Zero-Retention-Policy sowie ein rollenbasierter und vollständig protokollierter Zugriff sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Darf ich Kundendaten mit Apollo verarbeiten?

Ja. Sie bleiben dabei die verantwortliche Stelle. Apollo verarbeitet Kundendaten ausschliesslich in Ihrem Auftrag, geregelt über einen Auftragsbearbeitungsvertrag. Die Verarbeitung findet in Ihrer eigenen oder einer dedizierten, in der Schweiz betriebenen Umgebung statt; die Datenhoheit bleibt bei Ihnen, und die Daten verlassen die Schweiz nicht. So wahren Sie Datenschutz (DSG/DSGVO), Ihre Geheimhaltungspflichten und die aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Welche Anforderungen im Einzelfall gelten, klären wir vor der Anbindung gemeinsam mit Ihrer Compliance-Funktion ab.

Bieten Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) an?

Ja. Auch bei Apollo wird mit jedem Kunden standardmässig ein Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen.

Lässt sich Apollo mit meinem bestehenden System verbinden?

Ja. Apollo lässt sich mit bestehenden Portfolio-Management-Systemen sowie weiteren Anwendungen wie Datenbanken, Kalendern oder internen Systemen verbinden. Die native Integration mit Etops dient dabei als Referenz. Weitere Schnittstellen können je nach Bedarf umgesetzt werden.